«МОЭК» успешно разместил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей
6 марта 2019 года ПАО «МОЭК» успешно разместило на Московской Бирже дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций 4-55039-E-001P-02E от 18 октября 2018 года.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 26 февраля 2019 года. По итогам сбора книги заявок ставка 1–6 купонов была установлена на уровне 8,65% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу были поданы заявки от всех основных категорий инвесторов — управляющих компаний, банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний, а также физических лиц.
Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и АО ВТБ Капитал.
Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
Справка
ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.
Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО «МОЭК» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).