«МОЭК» успешно закрыл книгу заявок по 3-му выпуску биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей
ПАО «МОЭК» сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по 3-му выпуску биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 6,80% годовых, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций 4-55039-E-001P-02E от 18 октября 2018 года.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 7 ноября 2019 года с 11:00 до 16:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 7.00–7,15% годовых. При формировании книги заявок наблюдалась более чем 3-х кратная переподписка — 17 млрд руб. Значительный интерес инвесторов к биржевым облигациям ПАО «МОЭК» позволил понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 6,80% годовых.
«По информации от организаторов выпуска ставка купона в размере 6,80% годовых является рекордно низкой для эмитентов энергетического сектора за всю историю российского рынка облигаций», — отметил начальник Финансового управления ПАО «МОЭК» Станислав Зянчурин.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 15 ноября 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
Справка
ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.
Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО «МОЭК» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).